Réussite de la troisième opération de titrisation de créances commerciales de MAD 250 millions initiée par GPC, arrangée et gérée par Maghreb Titrisation et placée par CDG Capital.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a délivré, en date du 17/07/2025, le visa n° VI/TI/005/2025 au Document d’Information relatif au Fonds de Titrisation « FT NOVUS GREEN PACK », dédié à l’acquisition de créances commerciales détenues par GPC, résultant de la fourniture d’emballages en papier ou carton ondulé.
Il s’agit de la troisième opération de titrisation initiée par GPC et de la première Titrisation Verte au Maroc et dans la région. Cette opération innovante, arrangée et gérée par Maghreb Titrisation, a été clôturée avec succès le 29/07/2025.
Le FT NOVUS GREEN PACK a ainsi acquis, en date du 31/07/2025, les créances commerciales auprès de GPC, en tant qu’Établissement Initiateur. Cette acquisition a été financée par l’émission des instruments suivants :
- Obligations A1 « Green Bonds » à taux révisable : 51 000 000 dirhams
- Obligations A2 à taux fixe : 182 000 000 dirhams
- Parts résiduelles : 17 000 000 dirhams, souscrites par GPC
Le placement des obligations, assuré avec succès par CDG Capital, a mobilisé 13 Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).